Abrechnung im Desktop

Freischaltung: Invoice (Rechnungsstellung).

Hinweis: Stock (Lagerverwaltung) ist ein separater Bereich für externe Abrechnungen und Lager unter abrechnungen_ext.

In der täglichen Arbeit nutzt du diesen Bereich, wenn aus erfassten Daten ein sauberer, nachvollziehbarer Beleg entstehen soll.

1) Abrechnungsübersicht

In der Übersicht siehst du alle Belege mit Suche, Filtern und Status. Von hier aus legst du neue Rechnungen an oder öffnest bestehende zur Kontrolle.

Das siehst du hier: alle Belege mit Filterung nach Typ, Status und Kunde.

2) Rechnung bearbeiten

In der Detailseite bearbeitest du Positionen, Status und Kundendaten. Zugeordnete Polter bleiben dabei transparent nachvollziehbar.

Das siehst du hier: die Bearbeitungsansicht einer Rechnung mit den zentralen Eingabefeldern.

3) Artikel verwalten

Artikel sind wiederverwendbare Rechnungspositionen. So sparst du Zeit bei wiederkehrenden Leistungen und hältst die Abrechnung im Team einheitlich.

Das siehst du hier: die Artikelübersicht mit Suche und Tabellenbearbeitung.

Das siehst du hier: den Dialog zum Erfassen oder Anpassen eines Artikels.

4) Preislisten pflegen

Preislisten helfen dir, Preise konsistent zu halten und Rechnungen schneller zu erstellen.

Das siehst du hier: die Übersicht vorhandener Preislisten.

Das siehst du hier: den Dialog zum Erstellen oder Bearbeiten einer Preisliste.

TIP

In der Preisliste kannst du mit * in Holzart, Klasse oder Stärkeklasse einen globalen Preis definieren. Beispiel:

Holzart: BU
Klasse: B
Stärkeklasse: *

Damit gilt der Preis für alle Stärkeklassen der Buche in Klasse B. Wenn zusätzlich ein spezifischer Eintrag (z. B. Stärkeklasse 6) existiert, hat dieser Vorrang.

5) Lager und Matching (Stock)

Wenn Stock (Lagerverwaltung) aktiviert ist, nutzt du ergänzend Lager und Matching für den Mengenabgleich zwischen Bestand und Rechnungspositionen.

Das siehst du hier: die Lagerübersicht mit Beständen und offenen Mengen.

Das siehst du hier: den Matching-Bereich für die saubere Zuordnung von Mengen zur Abrechnung.

Praxis-Hinweise

• Starte mit sauberen Artikeln und Preislisten, bevor du neue Rechnungen anlegst.
• Nutze einheitliche Tags und Status, damit Auswertungen und Übergaben im Team klar bleiben.
• Prüfe Matching erst nach der Rechnungsprüfung, damit Restmengen korrekt bleiben.